Datensätze exportieren
Du exportierst CRM-Datensätze als CSV oder Excel. Zum Beispiel exportierst du alle Kontakte aus Wien für eine Auswertung.
Export starten
Öffne CRM und das Objekt, zum Beispiel Kontakte, Unternehmen oder Deals.
Setze Suche und Filter so, dass nur die gewünschten Datensätze zu sehen sind. Oder markiere einzelne Datensätze.
Klicke in der Werkzeugleiste auf Exportieren.
Wähle das Format: CSV oder Excel.
Bei CSV wählst du das Trennzeichen: Komma, Semikolon oder Tabulator.
Lege fest, ob die Datei eine Kopfzeile mit Spaltennamen enthält. Für Excel hilft UTF-8-BOM bei Umlauten.
Wähle unter Umfang Aktuelle Suche und Filter oder Auswahl.
Klicke auf Exportieren. Nach dem Export erscheint die Anzahl der exportierten Datensätze und die Datei wird heruntergeladen.
Findet der Export keine Datensätze, enthält die Datei nur die Spaltenköpfe. Passe dann Suche oder Filter an.