Kontakte

Ein Contact ist die Person im CRM: E-Mail, Name, Status und der Faden zu Unternehmen, Deals und dem Postfach. Pfad: CRM → Contact (/crm/o/contact).

Contact finden und öffnen

1. Öffne die App CRM.

2. Wähle links Contact.

3. Nutze Suchen…, Filter oder Sortierung in der Tabelle.

4. Öffne einen Datensatz — oder lege einen neuen an.

Oben in der Tabelle: Neuer Datensatz und Importieren. Segmente speicherst du als Listen; Kanban über Boards.

Contact anlegen

1. Klicke auf Neuer Datensatz.

2. Es öffnet sich Contact anlegen.

3. Fülle die Felder aus — Email ist Pflicht und eindeutig.

4. Klicke Erstellen — oder Abbrechen.

Gruppen u. a. IDENTITY, COMMUNICATION (Email *), COMPANY, ADDRESS, CRM. Typische CRM-Felder: Lead Status, Lifecycle Stage, Lead Source. Full Name setzt das System aus Vor- und Nachname (Template).

Im Detail weiterarbeiten

1. Öffne den Contact.

2. Nutze die Tabs (u. a. Notizen, E-Mails, Seitenbesuche, Formulareinsendungen, Projekte, Updates, Verbindungen).

3. Verbinde Company und Deals im Tab Verbindungen (many-to-many; Typ vom System).

Marketing-Felder wie Original Source, Latest Source und Marketing Email Confirmation Status sind systemverwaltet — im normalen Formular nicht überschreiben. Schreiben und Threads: Postfach; der Tab E-Mails zeigt den Bezug. Viele Contacts: Importieren (Upsert typischerweise über Email). Schreibrecht: Member+. Schema: Admin unter /admin/crm.

Company Name am Contact ist Freitext und ersetzt keine Verbindung zur Company.