CRM mit anderen Apps
Das CRM ist der Anker für Personen und Organisationen. Andere Apps schreiben Aktivität an denselben Datensatz — oder lesen ihn.
Aktivität am Datensatz finden
Öffne einen Contact (oder einen anderen Datensatz) im CRM.
Prüfe den Tab E-Mails für den Bezug zum Postfach.
Prüfe Formulareinsendungen für eingehende Forms.
Prüfe Projekte für verknüpfte Lieferarbeit.
Schreiben, Zuordnen und Threads erledigst du im Postfach — nicht im CRM. Ohne Contact-Zuordnung fehlt der Faden in der Timeline. Formulare und Projekte pflegst du in den jeweiligen Apps; im CRM siehst du die Verknüpfung.
Marketing-Felder und Sales
Öffne den Contact und lies systemverwaltete Felder wie Original Source, Latest Source und Marketing Email Confirmation Status.
Nutze bei Bedarf den Tab Seitenbesuche in der Timeline.
Source- und Bestätigungsfelder sind systemgesetzt und im normalen Formular nicht überschreibbar. Angebote und Rechnungen: Sales-App. Deal-Pipeline: CRM-Boards. Beide können am selben Kunden hängen — sie ersetzen sich nicht.