Verbindungen

Verbindungen verknüpfen Datensätze im CRM — z. B. Contact mit Company und Deal.

Verbindung herstellen

1. Öffne einen Datensatz.

2. Wechsle zum Tab Verbindungen.

3. Wähle den Ziel-Datensatz (z. B. Company oder Deal).

4. Speichern / verbinden.

Den Verbindungstyp wählst du nicht manuell — das System leitet ihn aus den Objekten ab.

Verbindung entfernen

1. Öffne den Tab Verbindungen.

2. Trenne den Link (Unlink).

Die Datensätze bleiben bestehen — nur die Beziehung fällt weg. System-Kette: Contact ↔ Company ↔ Deal (many-to-many).