Datensatz anlegen und bearbeiten

Neue Datensätze im CRM legst du in der Objekt-Tabelle an — z. B. einen Contact mit Email.

Es öffnet sich ein Sheet mit den Properties des Objekts (gruppiert, mit Pflichtfeldern).

Datensatz anlegen

1. Öffne CRM und wähle links ein Objekt (Contact, Company, Deal oder eigenes Objekt).

2. Klicke Neuer Datensatz.

3. Fülle die Felder aus — mit * markierte Felder sind Pflicht.

4. Klicke Erstellen — oder Abbrechen.

Unique-Felder (z. B. Email am Contact, Domain an der Company) dürfen nicht doppelt vorkommen.

Datensatz bearbeiten

1. Öffne den Datensatz in der Tabelle, einer Liste oder auf einem Board.

2. Ändere Properties im Detail.

3. Speichere die Änderung.

Template-, File-, systemverwaltete und archivierte Properties erscheinen nicht im Anlege-Formular.