Datensätze finden und bearbeiten
Jede Objektübersicht im CRM ist eine Tabelle. Dort suchst, filterst und sortierst du — z. B. alle Contacts mit Lead Status = Qualified.
Öffnen und suchen
Öffne CRM und wähle links ein Objekt (z. B. Contact).
Nutze das Suchfeld Suchen… — die Ergebniszahl erscheint in der Toolbar.
Optional: Neuer Datensatz oder Importieren.
Filter
Klicke Filter hinzufügen und wähle Property, Operator und Wert.
Verknüpfe Filter innerhalb und zwischen Gruppen mit UND oder ODER.
Optional: Filtergruppe hinzufügen, duplizieren oder entfernen.
Klicke Anwenden — Alle zurücksetzen entfernt die Filter.
Operatoren hängen vom Property-Typ ab (UI oft Englisch: is, contains, between, …). Archivierte Properties fehlen in der Auswahl.
Sortierung und Spalten
Sortiere über die Spaltenköpfe (auf-/absteigend, nur sortierbare Properties).
Steuere sichtbare Spalten über Spalten ein-/ausblenden.
Mehrere bearbeiten
Aktiviere die Checkboxen (inkl. Alle auf dieser Seite).
Wähle in der Leiste unten eine Aktion.
Bei Massenbearbeitung: genau eine Property und ein Wert — bestehende Werte werden überschrieben.
Template-, File- und systemverwaltete Properties sind nicht massenbearbeitbar.