Unternehmen

Eine Company ist die Organisation im CRM: Name, Domain, Branche und der Rahmen für Contacts und Deals. Pfad: CRM → Company (/crm/o/company).

Company finden und öffnen

1. Öffne die App CRM.

2. Wähle links Company.

3. Nutze Suchen…, Filter oder Sortierung.

4. Öffne einen Datensatz — oder lege einen neuen an.

Company anlegen — Intelligent

Neuer Datensatz öffnet Company anlegen mit Tabs Intelligent und Manuell.

1. Wähle den Tab Intelligent.

2. Trage Website * ein.

3. Starte Unternehmen per Website anlegen bzw. analysieren.

4. Prüfe die Vorschläge.

5. Wechsle bei Bedarf zum manuellen Formular.

6. Speichere.

Company anlegen — Manuell

1. Wähle den Tab Manuell.

2. Fülle Name * und Domain * aus (weitere Gruppen u. a. COMMUNICATION, LEGAL, ADDRESS, CRM).

3. Speichere.

Domain ist die Identitäts-Property; Name ist die Anzeige.

Verbindungen und Import

1. Öffne die Company im Datensatz-Detail.

2. Verbinde Contacts und Deals im Tab Verbindungen.

3. Viele Companies: Importieren — Upsert typischerweise über Domain.

Company Name am Contact ist Freitext und ersetzt die Verbindung nicht. Schreibrecht: Member+. Schema: Admin.