Import

Mit Importieren bringst du viele Datensätze auf einmal ins CRM — neu anlegen oder bestehende aktualisieren (Upsert).

Import starten

1. Öffne die Objekt-Tabelle (z. B. Contact).

2. Wähle Importieren.

3. Lade eine Datei hoch (CSV oder Excel).

4. Mappe Spalten auf Properties.

5. Prüfe den Upsert-Schlüssel.

6. Führe den Import aus und lies das Ergebnis.

Upsert-Schlüssel

• Contact — Email

• Company — Domain

• Deal — Name (Identität)

• Eigenes Objekt — die gesetzte Primary-Property

Existiert der Schlüssel schon, aktualisiert der Import. Fehlt er, entsteht ein neuer Datensatz.

Select-Werte müssen zu bestehenden Optionen passen. Template-, File-, systemverwaltete und archivierte Properties importierst du nicht.