Objekte und Datensätze
Ein Objekt definiert im CRM die Art von Datensätzen. Ein Datensatz ist ein einzelner Eintrag dieses Typs. Im Alltag arbeitest du mit Datensätzen; das Schema steuert Admin.
Objekt und Datensatz
Objekt — Vorlage mit Properties, Gruppen und Rollen (Identität, Anzeige)
Datensatz — konkrete Werte unter dieser Vorlage
Systemobjekt — fest im Workspace: Contact, Company, Deal
Eigenes Objekt — Custom Object, das Admins anlegen
Systemobjekte öffnen
Öffne die App CRM.
Wähle links Contact, Company oder Deal (Pfade: /crm/o/contact, /crm/o/company, /crm/o/deal).
Arbeite in der Objekt-Tabelle mit Datensätzen.
Identität (Primary) dient Matching und Upsert (z. B. Email, Domain) und bleibt einmal gesetzt. Anzeige (Display) ist der Kurztitel in Listen, Boards und Verbindungen; Secondary ist optional.
UI-Name | Slug | Identität (Primary) | Anzeige (Display) |
|---|---|---|---|
Contact | contact | Vorname (+ Nachname als Secondary) | |
Company | company | Domain | Name |
Deal | deal | Name | Name |
Datensatz archivieren
Öffne die Objekt-Tabelle oder das Datensatz-Detail.
Archiviere den Datensatz — er verschwindet aus der aktiven Übersicht.
Board löschen oder Liste löschen entfernt nur die Ansicht bzw. das Segment — die Datensätze bleiben. Schema und Rollen: Admin unter /admin/crm; Details unter Rechte im CRM.