Datensatz-Detail

Im Datensatz-Detail im CRM pflegst du Felder und siehst die Historie — z. B. Notizen und E-Mails am Contact.

Detail öffnen

1. Öffne ein Objekt in der CRM-Sidebar.

2. Klicke einen Datensatz in der Tabelle, in einer Liste oder auf einem Board.

3. Die Sidebar blendet aus — mehr Platz für Inhalt.

Properties und Aktionen

Oben und in der Mitte pflegst du die Felder. Mit Schreibrecht setzt du den Owner oder archivierst den Datensatz.

Tabs

• Alle Aktivitäten — gemischte Timeline

• Notizen — kurze Team-Kontexte

• E-Mails — Threads mit Bezug zum Postfach

• Seitenbesuche — zugeordnete Website-Aktivität

• Formulareinsendungen — eingehende Forms

• Projekte — verknüpfte Projekte

• Updates — Feldänderungen

• Verbindungen — Datensätze verknüpfen oder trennen

Schema und neue Properties änderst du unter /admin/crm, nicht im Detail.