Boards

Ein Board im CRM zeigt Datensätze als Karten in Spalten. Die Spalten kommen von einer Select-Property — z. B. Deal-Stages.

Board anlegen

1. Öffne CRM → Boards (/crm/b).

2. Klicke Neues Board.

3. Vergib Name und optional Beschreibung.

4. Wähle den Objekttyp (z. B. Deal).

5. Wähle die Spalten-Property — muss ein Select-Feld sein.

6. Speichern — das Board öffnet sich.

Fehlt die passende Select-Property, legst du sie als Admin unter Properties / Schema an.

Board nutzen

1. Ziehe eine Karte in eine andere Spalte — der Select-Wert am Datensatz aktualisiert sich.

2. Optional: Karte hinzufügen / Neue Karte — legt einen Datensatz in dieser Spalte an.

3. Optional: Board-Einstellungen für Kartenlayout (Properties, Größe, Farben).

Datensätze ohne Wert landen in Nicht zugeordnet. Board löschen entfernt nur die Ansicht — nicht die Datensätze.