Deals im Alltag
Im CRM ist ein Deal eine Verkaufschance: Wer kauft, wo steht die Chance, wie groß ist sie. Die Pipeline steuerst du mit einem Board — nicht mit der Sales-App.
Deal anlegen
Öffne CRM → Deal (/crm/o/deal).
Klicke Neuer Datensatz.
Fülle die Pflichtfelder (Name) und sinnvolle Felder wie Betrag, Währung, Abschlussdatum, Priorität, Stage (Select).
Speichere.
Mit Contact und Company verbinden
Öffne den Deal im Datensatz-Detail.
Wechsle zum Tab Verbindungen.
Verknüpfe Company und Contact.
Der Verbindungstyp kommt vom System. Datensätze zuerst anlegen, dann verbinden.
Pipeline als Board
Öffne CRM → Boards → Neues Board.
Wähle Objekttyp Deal.
Setze die Spalten-Property auf ein Select (oft pipeline_stage).
Speichere.
Karte ziehen aktualisiert den Select-Wert.
Karte hinzufügen legt einen Deal in der Spalte an.
Board löschen entfernt nur die Ansicht — Deals bleiben.
Tabelle zum Suchen, Filtern und Importieren; Liste für Segmente; Board für Stage. Angebote und Rechnungen gehören in die Sales-App. Stage-Optionen: Admin im Schema.