Properties

Eine Property ist ein Feld am CRM-Objekt. Sie speichert Werte am Datensatz — z. B. Email am Contact oder eine eigene Text-Property Branche.

Properties steuern Filter, Tabellenspalten und die Optionen für Boards.

Typen und Gruppen ansehen

1. Öffne CRM → Einstellungen → Admin → CRM-Modell → CRM-Objekte.

2. Wähle das Objekt (z. B. Contact).

3. Dort siehst du die Properties inkl. Typ und Gruppe.

Typen

• Einzeiliger Text

• Mehrzeiliger Text

• E-Mail

• Zahl

• Ja/Nein

• Datum

• Datum und Uhrzeit

• Auswahl (einfach) — Pflicht für Board-Spalten

• Auswahl (mehrfach)

• Template — berechnet, read-only am Datensatz

• Sprache

• Datei — nicht über die normale Datensatz-Bearbeitung befüllen

Properties liegen in Gruppen (z. B. Identity, Communication, CRM). Gruppen sortieren das Formular. File und Template gehören nicht ins Create-Formular und nicht in den Import.

Primary, Display, Secondary

• Primary (Identität) — Upsert/Matching; Pflicht und Unique; nach dem Setzen nicht tauschen. Erlaubt: Einzeiliger Text, E-Mail, Zahl, Auswahl (einfach).

• Display — Primärer Kurztitel in UI und Verbindungen.

• Secondary — Zweiter Titelteil; muss ≠ Display sein.

Manche Felder setzt das System (z. B. Original Source am Contact) — behandle sie als read-only.

Neue Properties legst du als Admin an — siehe Property anlegen.