Mitglieder einladen

Unter Mitglieder lädst du Personen per E-Mail in deinen Workspace ein. Zum Beispiel lädst du eine neue Kollegin als Member ein, damit sie im CRM arbeiten kann.

Mitglied einladen

1. Klicke unten in der linken Leiste auf Admin.

2. Öffne Mitglieder.

3. Klicke auf Mitglied einladen.

4. Trage die E-Mail-Adresse ein und wähle die Rolle.

5. Sende die Einladung. Es erscheint Einladung versendet.

Die Person bekommt eine E-Mail und klickt auf Einladung annehmen. Hat sie noch kein Konto, legt sie zuerst eines an.

Ist das User-Kontingent deines Plans ausgeschöpft, fügst du unter Abo und Abrechnung Extra-User hinzu.

Einladungen und Mitglieder verwalten

1. Filtere die Liste auf Ausstehend, um offene Einladungen zu sehen.

2. Mit Einladung widerrufen machst du eine offene Einladung ungültig.

3. Mit Mitglied bearbeiten änderst du die Rolle.

4. Mit Mitglied entfernen nimmst du einer Person den Zugang zum Workspace.

Den letzten Owner kannst du nicht entfernen oder herabstufen.