Contact und Company

Threads im Postfach können an CRM-Datensätze hängen. So bleibt die Kundenakte neben der Mail sichtbar.

CRM-Bezug am Thread

1. Öffne einen Thread im Postfach.

2. Prüfe am Absender den CRM-Bezug (Contact), wenn ein Contact existiert.

3. Schreibe und arbeite weiter im Postfach — das CRM ersetzt das Postfach nicht.

Ohne Contact-Zuordnung fehlt der Faden in der CRM-Timeline. Company hängt an der Domain bzw. Organisation; Unternehmen aus der E-Mail-Domain legst du im CRM an (Enrichment/Website-Scan kann Firmendaten ergänzen).